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保险公司营销员业内流动管理系统的设计

时间:2012-05-28 16:58来源: 作者: 点击:

第1章      系统用户与权限

系统使用用户有超级管理员、协会管理员、公司用户、公众。所有用户(公众用户除外)均可修改自己的密码。

u      超级管理员

可以修改任何用户的密码,创建新的超级用户及协会用户。

u      协会管理员

可以修改公司用户密码。新增公司用户,以及其它协会管理事项。

u      公司用户

公司用户可以创建本公司新用户,规定本公司新用户的权限(录入权限、查询权限)。录入权限涵盖查询权限。查询权限是针对公司下属二级、三级部门的操作员使用权利的限制。查询权限只能执行数据的查询以及报表打印工作。公司用户查询其它公司营销员信息时,必须通过“姓名+身份证号+资格证号”的组合方式逐个查询。

u      公众

能够查询营销员的基本信息、公司基本信息,以及营销员的信誉记录。营销员在本系统中的权限与公众的权限相同。

第1章         系统常见问题处理

1、  营销员离司时不满足公约中的离司条件如何处理?

此时,在办理离司手续时,不要注销营销员的展业证。以后由系统自动判断加以注销。

注意:注销了营销员展业证意味着公司已同意其它公司录用该员工。

 

2、  Excel表批量录用营销员时应注意什么问题?

批量录用营销员时,应先进行“预录入”,对可能不符合公约条件的营销员进行筛选。系统会自动判断不符合条件的营销员,并能以Excel表将不符合条件的原因导出。

在剔除不符合条件的人员后,再进行“正式录入”。

 

已知问题:

由于系统技术处理方面的原因,系统无法在“预录入”时对没有达到“一年内向其它公司引入超过七人”约束极限的事件进行自动判断。所以,在“正式录入”时会报告此情况,并予以剔除。

 

3、  对不符合条件的营销员,本公司确实想录用,该如何处理?

通过展业证的“预录入”或“添加”模块,录入欲录用的人员信息。系统会报告不符合条件的名单。公司可通过“非正常入司”模块,向该营销员所属公司提出录用申请。

在营销员所属公司通过“非正常入司”模块批准,并由协会在“入司审核”模块中审批后。公司即可通过“入司管理”模块进行人员正常录用。

 

4、  对“营销员展业证信息表”该如何正确使用?

 “营销员展业证信息表”用于两种情形:

1)在建立系统初始库时,录入营销员所有的从业历史;此时,应把所有信息填写完整。特别要注意对已有展业证时否注销的说明。(见第一条说明)

2)在系统投入使用后,用于录入录用营销员的信息。

a)在拟录用营销员时,可以只输入身份证号,资格证号,入司时间,所属单位名称,单位简称,其余可以空。

b)正式录入营销员时,必须填写剩余其它字段(是否注销、离职原因,离司时间三字段可以不填)

 

 

5、  为什么用Excel表录用营销员后,在系统中找不到该营销员的信息?

请注意填写表格时单位信息的正确性。由于系统要自动判断,填写表格时的“单位名称”及“单位简称”信息必须与签约单位信息表中的信息绝对一致。否则,系统将无法进行判断。

 

6、  为什么在进行查询时,只能看到少量的数据,而“导出”时数据很多?

为了加快查询速度,在系统开发时做了技术处理。其实,在页面中显示大量的数据是没有必要的。操作员不可能通过大量翻页的动作去查找某种信息。要找到确定的信息,建议通过精确查询的方式进行查找。

数据的“导出”会给出完整的信息。如果确实有查看全公司人员信息的需求,可以通过此方式导出并打印进行核查。

 

7、  为什么在导入数据时,会给出“重新选择文件上传”的信息?

为了保证导入数据格式的正确性,要求导入时必须使用规定的文件名。如果不符合规定,系统将提示用户使用正确的文件名进行上传。如下图所示:


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(原文标题:保险公司营销员业内流动管理系统的设计

(责任编辑:苏州北大青鸟



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